Im Fokus

Welchen Service bietet mir ein Vermögensverwalter und wie finde ich den passenden?

Unsere Hauptaufgabe als Vermögensverwalter ist die dauerhafte Umsetzung der mit Ihnen vereinbarten Anlagestrategie. Dazu wählen wir die geeigneten Anlagethemen aus und investieren in die von uns ausgesuchten Wertpapiere. Dazu zählen Aktien und Anleihen als Einzeltitel, handverlesene Investmentfonds und ETF’s. Alle Anlageentscheidungen werden regelmäßig von uns überprüft und bei Bedarf angepasst.

Unser Team kümmert sich um sämtliche Formalitäten mit der von Ihnen gewählten Depotbank, stellt diese bereit und ist in allen Belangen der Zusammenarbeit immer Ihr erster Ansprechpartner.

In regelmäßigen Abständen informieren wir Sie detailliert über alle Entwicklungen Ihres Anlageportfolios, auf Wunsch per Post oder digital. Gerne bieten wir persönliche Gespräche an, in denen wir unsere Expertise zu strategischen Fragen mit Ihnen teilen. Auf Wunsch begleiten wir Sie gerne z. B. bei Gesprächen mit Banken, Rechtsanwälten oder Steuerberatern und ermöglichen Ihnen Zugang zu unserem umfangreichen Netzwerk im Bereich Recht und Steuern.
Und im Tagesgeschäft? Unterstützt Sie unser kompetentes Assistenz-Team, z. B. mit der Übernahme von Aufgaben im Rahmen eines Familiensekretariates. 

Die Frage nach dem richtigen Vermögensverwalter ist zuletzt auch eine Frage des Vertrauens, der Zwischenmenschlichkeit und der gegenseitigen Sympathie.

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Wie finde ich die für mich passende Anlagestrategie?

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Was macht einen unabhängigen Vermögensverwalter aus?

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Welche fachlichen und regulatorischen Anforderungen muss ein Vermögensverwalter mitbringen?

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Was sind die Voraussetzungen für einen langfristigen Anlageerfolg?

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