Gesamtver­mögens­planung

Wie wir mit individuellen Lösungen Ihr Vermögen sichern

Bei der Gesamt­vermögens­planung ermitteln wir, wie Finanzmittel über einen Zeitraum und unter Berück­sichtigung finanzieller Risiken und zukünftiger Ereignisse erwirtschaftet, eingeteilt, angespart und aus­gegeben werden sollten. Weitreichende und essentielle Entschei­dungen wie diese gehen mit einigen Fragen einher:

Welche Anlagestrategie passt zu meiner Lebensplanung?

Welche existenzbedrohenden
Risiken sind abzusichern?

Wie werden sich meine Ein­nahmen und meine Ausgaben entwickeln?

Wie regle ich meine Vermögen­snachfolge und schaffe Sicher­heit für die nächste Generation?

Wir stehen Ihnen bei allen Fragen und Anliegen zur Seite, berücksichtigen Ihre Lebensplanung, Ihre Interessen und schaffen so Lösungen, die in einem Gesamtüberblick über alle Vermögens­werte und Verbindlich­keiten festgehalten werden.  Als Ergebnis erhalten Sie von uns objektive Empfehlungen zu den erforderlichen Maßnahmen. Ein zusätzlicher Austausch mit Ihrem steuerlichen und rechtlichen Berater rundet Ihre nachhaltige Finanzplanung ideal ab.

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Gesamt­vermögens­steuerrung

Maneris wealth pilot App

Stellen Sie sich vor, es gäbe einen digitalen Ort, an dem Sie einen detail­lierten Überblick über Ihr gesamtes Vermögen hätten – und das in jeglicher Form: Vom Konto über Immobilien bis zum Oldtimer oder Versicherungen.

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Mit dem Maneris-Wealth-Pilot bieten wir Ihnen ein Multifunktionswerkzeug für eine umfassende Vermögensanalyse. Über Ihr Online Banking führen Sie Ihre Konten und Depots in einem Datentresor zusammen. Illiquide Werte wie Immobilien oder Oldtimer fügen Sie kinderleicht manuell hinzu. Gewinnen Sie so vertiefte Erkenntnisse über Ihr Vermögen und decken Optimierungspotentiale auf.

Eine Übersicht der Funktionsweise finden Sie im nachfolgenden WealthPilot-Mandan­tenvideo. Sie haben weitere Fragen? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.

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Das Maneris AG-Netzwerk

Die Vermögens­strukturie­rung ist zeit­gleich Schnittstelle zu vielen weiteren Diszi­plinen, die Teil unserer täglichen Arbeit sind. Von der Steuerberatung über den Bankensektor bis zur Juristerei. Diese lang­jährigen Erfahrungs­werte geben wir gerne an Sie weiter und beglei­ten Sie auf Wunsch bei komplexen Bankge­sprächen oder Terminen mit Ihrem Steuer- und Rechts­berater, um gemeinsam die beste Strategie für Ihr Ver­mögen zu entwickeln.

Gerne bringen wir Sie auch direkt mit unseren Netzwerkpartnern zusammen, damit Ihr Plan auf solidem steuer­lichen und recht­lichen Fundament steht. Sprechen Sie uns an und erfahren mehr über unser Maneris AG-Netzwerk.

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