Gesamtvermögensplanung

Vermögen planen heißt Zukunft gestalten. Die Gesamtvermögensplanung gibt Antworten auf die Frage, wie Finanzmittel über einen Zeitraum und unter Berücksichtigung finanzieller Risiken und zukünftiger Ereignisse erwirtschaftet, eingeteilt, angespart und ausgegeben werden sollten. Am Anfang erstellen wir einen aussagekräftigen Gesamtüberblick über alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Angelehnt an Ihre persönliche Lebensplanung entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen passende Lösungen auf die relevanten Fragestellungen:

Welche Anlagestrategie passt zu meiner Lebensplanung?

Welche existenzbedrohenden Risiken sind abzusichern?

Wie werden sich meine Einnahmen und meine Ausgaben entwickeln?

Wie regle ich meine Vermögensnachfolge und schaffe Sicherheit für die nächste Generation?

Als Ergebnis erhalten Sie von uns objektive Empfehlungen zu den erforderlichen Maßnahmen. Die Hinzuziehung Ihres steuerlichen und rechtlichen Beraters rundet eine nachhaltige Finanzplanung ideal ab.

Gesamtvermögenssteuerung

Wir gehen mit Ihnen einen Schritt weiter – mit unserem exklusiven Service für maximalen Überblick und Kontrolle über Ihr Vermögen.

  • Sie haben Konten und Depots bei verschiedenen Banken und möchten sich einen Überblick über den Bestand, die Entwicklung und Zahlungsflüsse verschaffen?
  • Sie wollen eine verständliche Zusammenschau über all Ihre Vermögenswerte, von Aktien über Immbilien bis zu Versicherungen?

Mit Wealth-Pilot wird das alles möglich.

Über Ihr Online Banking führen Sie Ihre Konten und Depots in einem Datentresor zusammen. Illiquide Werte wie Immobilien oder Oldtimer fügen Sie kinderleicht manuell hinzu. Jetzt haben Sie den kompletten Überblick über all Ihre Vermögenswerte und können es aus verschiedenen Perspektiven betrachten.

Gewinnen Sie somit vertiefte Erkenntnisse über Ihr Vermögen und entdecken Sie intuitiv, was gut läuft und wo es noch Optimierungsbedarf gibt.

Nähere Informationen können Sie unserem WealthPilot-Mandantenvideo entnehmen


WER NICHT NEUGIERIG IST, ERFÄHRT NICHTS: DAS MANERIS AG NETZWERK

In unserem täglichen Handeln kommen wir mit den unterschiedlichsten Disziplinen rund um das Thema Vermögensstrukturierung in Berührung. Sei es die Steuerberatung, der Bankensektor oder die Juristerei. Durch unsere jahrelange Erfahrung wissen wir sehr genau, wer seinen Job beherrscht und wie man die Leistung bekommt, die man erwartet.

„Wir sitzen mit Ihnen an einem Tisch“

Unser Netzwerkwissen geben wir gerne an Sie weiter. Wir begleiten Sie auf Wunsch bei komplexen Bankgesprächen, zu Terminen mit Ihrem Steuer- und Rechtsberater und entwickeln gemeinsame Strategien, damit Sie Ihren Zielen näher kommen. Gerne bringen wir Sie mit unseren Partnern zusammen, damit Ihr Plan auf solidem steuerlichen und rechtlichen Fundament steht.
Sie haben Interesse mehr über das Maneris AG Netzwerk zu erfahren?
Dann sprechen Sie uns an.