Unabhängige Vermögensverwaltung
für nachhaltigen Erfolg

Unsere Anlageentscheidungen in der Vermögensverwaltung treffen wir unabhängig und objektiv. Verdeckte Provisionszahlungen oder Interessenkonflikte durch Vertriebsvorgaben gibt es bei uns nicht.

Wir legen Wert auf eine hohe Qualität unserer Leistungen und eine persönliche Kundenbetreuung mit Sorgfalt und Hingabe. Der Kunde steht im Mittelpunkt unseres Handelns, nicht das Produkt. Wir kümmern uns um Ihr Vermögen und verwalten es entsprechend der mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen.

Ausgewählte Depotbanken sorgen für eine verlässliche und kostengünstige Abwicklung aller Wertpapiertransaktionen. Sie erhalten alle Bankbelege im Original und von uns regelmäßig ein aussagekräftiges Reporting. So sind Sie stets bestens informiert und können sich entspannt zurücklehnen.

Wir haben von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Zulassung zur Vermögensverwaltung und sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV).

Unser Angebot für Sie:

Vermögensverwaltung:

  • Persönlich Wir beraten Sie persönlich und dauerhaft
  • Unabhängig Wir sind unabhängig von Produktanbietern und Umsatzvorgaben
  • Individuell Wir entwickeln für Sie eine passgenaue Anlagestrategie

Die Individuelle Vermögensverwaltung

 

Vermögensverwaltung nach Maß

In unserer individuellen Vermögensverwaltung greifen wir auf alle Anlageklassen zurück: Anleihen, Aktien, Zertifikate und handverlesene Investmentfonds. Oberstes Prinzip ist dabei eine effektive Streuung von Markt- und Einzelanlagenrisiken. Mit Blick auf ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen guter Diversifikation und niedrigen Kosten, ist eine individuelle Verwaltung Ihres Vermögens ab einer Anlagesumme von ca. 200.000,00 Euro sinnvoll.

Ihr Anlageziel bestimmt die Anlagestrategie. Von der risikoarmen, defensiven Ausrichtung, bis zu einer wachstumsorientierten Aktienstrategie bieten wir Ihnen alle Möglichkeiten. Als Ihr Vermögensverwalter beauftragen Sie uns mit der Umsetzung und laufenden Überwachung der vereinbarten Anlagestrategie. Unsere Dienstleistung vergüten Sie mit einem Honorar auf Basis des betreuten Anlagevolumens. Gleichzeitig profitieren Sie von deutlich reduzierten Bankgebühren und der Auskehrung von Bestandsvergütungen.

Wir bieten Ihnen mit unserer Vermögensverwaltung einen umfassenden Service, abgestimmt auf Ihre persönliche Situation. Das bedeutet für Sie Komfort und Transparenz verbunden mit den individuellen Möglichkeiten eines kleinen aber feinen Finanzportfolioverwalters.

Ausgesuchte Partner für Ihr Vermögensverwaltungsdepot

Hauck & Aufhäuser - unabhängige Privatbank seit 1796
V-Bank - Die Bank der Vermögensverwalter
Deutsche Bank AG
St.Galler Kantonalbank Deutschland AG

Die Fondsstrategie

Das Beste aus der Fondswelt – individuell ausgewählt

Oft erschweren hohe Transaktionsgebühren eine effektive Streuung der Risiken und eine gezielte Ausschöpfung der Marktchancen, Investmentfonds bieten hier anerkannte und bewährte Möglichkeiten. Doch auch Fonds wollen gezielt ausgesucht, sinnvoll miteinander kombiniert und die Arbeit der Fondsmanager aufmerksam überwacht werden.

Wir bevorzugen Fonds unabhängiger Vermögensverwalter, die eine nachhaltig positive Entwicklung des Kapitals erreichen möchten.

Eine transparente Pauschalvergütung ermöglicht Ihnen eine stabile Kostenkalkulation. Sie zahlen keine zusätzlichen Ausgabeaufschläge oder Bankgebühren. Bestandsvergütungen werden Ihnen gutgeschrieben. Damit dokumentieren wir unsere Unabhängigkeit von Gesellschaften oder Provisionen und das zahlt sich für Sie aus.

Unsere Fondstrategie bietet Ihnen eine komfortable Lösung für Ihre Anlagewünsche.

Sie haben die Wahl zwischen drei Anlagestrategien.

  • Substanz
  • Klassisch
  • Offensiv

Kurzinformationen zu unserer Fondsstrategie finden Sie hier:

Fondsstrategie

Stand: 30.09.2017

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