Finanzplanung

Vermögen planen heißt Zukunft gestalten

Die Finanzplanung gibt Antworten auf die Frage, wie Finanzmittel über einen Zeitraum und unter Berücksichtigung finanzieller Risiken und zukünftiger Ereignisse erwirtschaftet, eingeteilt, angespart und ausgegeben werden sollten. Am Anfang erstellen wir einen aussagekräftigen Gesamtüberblick über alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Angelehnt an Ihre persönliche Lebensplanung entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen passende Lösungen auf die relevanten Fragestellungen:

  • Anlageplanung Welche Anlagestrategie passt zu meiner Lebensplanung?
  • Absicherung Welche existenzbedrohenden Risiken sind abzusichern?
  • Liquiditätsplanung Wie werden sich meine Einnahmen und meine Ausgaben entwickeln?
  • Nachfolgeplanung Wie regle ich meine Vermögensnachfolge und schaffe Sicherheit für die nächste Generation?

Als Ergebnis erhalten Sie von uns objektive Empfehlungen zu den erforderlichen Maßnahmen. Die Hinzuziehung Ihres steuerlichen und rechtlichen Beraters rundet eine nachhaltige Finanzplanung ideal ab.

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